旭辉控股：拟额外发售5.88亿港元6.95%有担保可换股债券

论点网讯：4年末12日，旭辉入股（跨国企业）合资公司发布日前说是，要求根据一般专利权额外出版5.88亿港元于2025年过期的6.95%有借贷可作价股票（将与2022年4年末8日出版的2025年过期的19.57亿港元6.95%有借贷可作价股票重组并都是由单一系列）。

据论点新媒体洞察，旭辉入股已订立持股协议书，经办人已允诺个别而非一同持股由旭辉入股将出版本金总额为5.88亿港元的该等股票及就其预约，或助长持股人持股该等股票及就其预约，且严守该协议书所载条款并受其前提条件所规限。该等股票将与原股票重组并都是由单一系列。

论点按全面性转化价每股5.53港元悉多达转化该等股票，则该等股票将可转化为1.06亿股的股份，相当于在本日前日期旭辉入股已出版配股分之一1.21%；经出版因该等股票谎说是多达转化后导致的转化的股份扩大后旭辉入股已出版配股分之一1.19%（论点旭辉入股配股概无其他变动）；以及经出版因原股票谎说是多达转化后导致的原转化的股份及出版因该等股票谎说是多达转化后导致的转化的股份扩大后旭辉入股已出版配股分之一1.15%。

转化该等股票后将予出版的转化的股份于各方面将与有关转化日期当时已出版的股份兼具同等地位。

该等股票于任何时间将兼具同等地位，且并不给与任何这两项次序或这两项权。经扣除佣金及费用后，持股该等股票据估计扣除税款净额将为分之一5.84亿港元。

旭辉入股有意将来自持股关系人扣除税款净额做为再融资，除此以外即将偿还港币16亿元于2022年过期的6.70厘这两项票据，尚未偿还多达额分之一为港币14.78亿元。转化的股份亦须根据一般专利权出版。出版该等股票毋亦须获选大股东允诺。

原股票于新交所上市。旭辉入股将向新交所核发将该等股票于新交所上市，另旭辉入股将向香港交易所核发允诺将转化的股份于香港交易所上市及买卖。