700亿“顶流”刘格菘：在景气度较高的行业发现“实成长”

影响等，但从消费层面看，成颇高约性依然非常好，一旦自给自足环节问题缓解，不受强力的消费不太可能不太可能会较快以后。消费依托世界，自给自足在中的国，这种文化工业是证券市场消费市场都能认清并且具体性非常颇高的顺时针。

“当年世界非常军事优势机械工业的盈利不受到了南岸单价锋面的严重影响，本年这种锋面因素不太可能会逐渐缓解。从工业调研来看，本年世界非常军事优势机械工业顶上子公司在比率的特别遽颇高约相对具体，业绩弹性不太可能比我们预期的更好，这是我们选定这个顺时针最主要的逻辑。”牵涉到具体的投资顺时针，刘格紫花指出，这两项较为可惜GW、动力电比率、电力系统，仅限于微电子新材料等工业。

以GW为力，刘格紫花给出了2个可惜的为由，第一，GW的文化工业仅有集中的在国内，从南岸的硅料到硅棒、硅片、电比率、组件，90%以上环节都在中的国，不受国内供应链的严重影响非常小。第二，在“碳中的和”趋向于下，GW工业未曾来几年比率的成颇高约具体性非常强。

据刘格紫花注意到，2021年硅料单价从下半年的5万/吨涨到年底的27万/吨，短期单价下降对比率的遽颇高约有一定严重影响，整个工业的盈利能力不受到一定强力。随着南岸硅料顶上子公司的产能大幅度某种原因，预估2022年硅料单价的去年不太可能不太可能会像当年那么大。如果硅料产能特赦非常多，硅料单价不太可能还不太可能会来到近代帝都一段距离，以外还在近代之上。在这个趋向于下，从盈利能力上看，顶上子公司本年不太可能不太可能会注意到比预期还要好的情况。

和GW工业类似，刘格紫花视为，电力系统、动力电比率等工业都只较强世界非常军事优势。“最近因为碳酸锂单价下降非常多，随之而来电比率环节涨价，消费市场忧虑终端车企对电比率的消费是不是不太可能会不受到严重影响。以外一些新势力车企，仅限于传统车企，在新能源车顺时针早就开始涨价。一特别，这是南岸海洋资源单价涨价随之而来的，另一特别，汽车子公司‘缺芯’随之而来某些关键性机械设备单价下降非常多。”

刘格紫花视为，电力系统、动力电比率工业今日属于短期的单价锋面，再行往后看，随着国内的大盐湖和属于自己锂矿海洋资源大幅度发掘出来，动力电比率工业不太可能跟GW工业一样，均不太可能会迎来非常好的比率遽、盈利能力遽颇高约的局面。

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