大和：维持中银航空租赁(02588)“跑赢大市”分级 目标价降至67港元

大和发布研究报告并称，持续中银航空专营(02588)“跑赢大市”评级，目标价由70港元减半4.3%至67港元。并下调2022-23年每股业绩得出2%至11%，以反映今年白莲专营利率潜在负面影响，以及当前的民航机投入装配分阶段。

报告中并称，中银航空专营月份业绩同比增1成至5.61亿美元(下同);该行推算，若撇除非经常性项目，经调整业绩跌5%至6.82亿元，大体上适用该行预期。月份当年，其专营年收入增4.5%，而白莲专营利率为7.6%，借贷价格为2.8%，白莲专营利率及借贷价格分别优于第二季度的7.5%及2.9%。基于民航机生产力转变，当年民航机销售利润强。

该行认为，需要重视俄乌事件引发的制裁的拓展。据中银航空专营管理层并称，有18架民航机租予4间阿塞拜疆国泰航空，即其B-净资产白莲值4.8%。该行预计其白莲专营利率现阶段将导致一定负面影响。不过，基于被压抑的旅行生产力强，更多国家早就或将重新新开国境线，将性刺激整体民航机生产力。另外，管理层还强调今年民航机投入装配有潜在延迟风险，但指民航机制造商的正希望加快装配。

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