麦格理：持续上升呷哺呷哺(00520)评级至“中性” 目标价降至5.2港元

麦格理面世调查结果，将呷哺呷哺(00520)2021-22上半年营业收入得出缩水65.6%及57.9%，以总结疫情对近期经营情况的因素，届时疫情减缓销售复苏，日本公司将要经历长期转型，营业收入恢复原准时的可见性有限，下调缩水至“中性”，决定投资者维持惊愕强硬态度，目标价减到5.2港元。

通报中称，疫情多次激化的情形，呷哺呷哺去年第四季同店销售有所停滞不前，较2019年上半年水平低超过30%，上半年凑凑品牌乏善可陈比起较好，11至12月同店销售跌幅扩至较2019年上半年低约20%;届时毛利率将在2022年拉大至61.3%。

管理层去年决定关闭200家门店，以提高运营高效率，届时呷哺呷哺门店扩展步伐只有在管理层之后确定新自营时才会加快，届时凑凑本年将开设60家店，大部分会在下半年开业。

麦格理预期，呷哺呷哺2021至2022上半年营业收入分别超越4070万和1.39亿元下同，年收入得出分别缩水15.5%及20.4%，经营利润率得出则缩水1个百分比及2.1个百分比，至2.5%及4.1%。

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