中金：维持中粮包装(00906)“中性”评分 目标价降至3.76港元

中金发布分析研究报告称，确保中粮包装(00906)“中性”评级，2022/23年盈利预测不变，考虑到商品风险一般而言变化等对需求受到影响，目标价减至20%至3.76港元，较当前股价有13%的下行空间。Corporation公布1H22业绩：补贴52.27亿元(增加值+11.7%);归母净利润2.67亿元(增加值+7.3%)，符合该行考虑到。

研究报告中称，近年来随着三角洲啤酒罐化率增强带动两片罐需求稳定增长、配给端结合，两片罐行业供需格局突出提高效率，降低成本使用量大大的增强，带动行业既有盈利潜能直至。中粮包装与百事可乐、百威英博、青岛啤酒等供应商合作接下来深化，同时降低成本端接下来扩展，石家庄新厂叫停填补Corporation东北区域降低成本空缺，昭通新厂、比利时二线这两项整体规划今年下半年量产，成都三线整体规划明年5月底量产。

该行预估，随着Corporation新降低成本的陆续量产，海内外降低成本布局接下来现代化，贴近式降低成本布局将必要性增强服务潜能，增强供应商毛细。短期疫情及俄乌紧张局势对其需求致使一定受到影响，同时原材料价格下降对盈利潜能致使一定心理压力，短期关注需求直至及原材料价格变化情况。

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