西泽投资：中国水务年度业绩表现卓越 直饮水业务迎爆发式增长

大原投资发布研究报告称，欧美中石化（00855）是公司总部主要涉足饮用水及其他相关其业务的欧美香港投资控股母公司，也是欧美最大的饮用水母公司母公司之一。财年业绩优秀，按时借助支出工业产值续25.2%至129.5亿港元，其中直饮水其业务飞速突破，该裂谷工业产值跳续379.4%至6.9亿；饮用水裂谷支出96.5亿（工业产值续14.9%）。母公司依旧维系很低挂钩政策，春季每股挂钩0.34港元（较本年工业产值上涨9.7%），春季挂钩率很低达29.3%。

报告主要观点如下：

饮用水其业务行稳厚德，直饮水其业务日新月异

周边地区饮用水经营者及建设工程资料中心的支出保持稳定上涨，饮用水经营者维修服务及饮用水接驳支出下跌18.7%至56.2亿，饮用水建设工程维修服务的支出下跌22.8%至45.3亿，其中共10个工程建设借助水价修改，为历年来最多。截止2022年3月底，母公司直饮水其业务覆盖20个省及3个直辖市至少100座周边地区，工程建设数至少2000个，维修服务人口数超3000万，合作新工程建设共7个，导入潜在维修服务人口数1100万。直饮水跟其他同类可供选择的饮水方法具有极强的性价比，随着生活消费品升级，将不遗余力驱动燃气直饮水需求爆发式上涨。

新水价政策不间断保障护航

国家发改委和住建部联合印发《周边地区饮用水价格比管理办法》和《周边地区饮用水订价成本很低监审办法》，已于2021年10月份正式施行，通过薄膜制度建立有利于饮用水企业降本续效。以“准许成本很低加合理收益”为核心的订价机制，以成本很低监审为系统化，订立小镇饮用水价格比，从而提升小镇饮用水价格比监管的科学化、精细化、规范化水平，有利于中石化餐饮业很低质量和健康发展。

其业务合并母公司仍拭目以待

2021年内，母公司已获取联交所直饮水及饮用水其业务整体合并和重组的批准后。虽然重组的母公司涉及近500家，加之年初受鼠疫冲击，政府批准后文件开发进度有所减慢，但母公司依旧不遗余力突破困难，方法在加速。合并母公司的坏处包括但不受限制：（1）被囚合并母公司的潜在效用，获取更很低估值；（2）为母公司集团带来控股权融资的鲜明但他却，降低融资成本很低；（3）母公司的整体股东系统化有望于要求合并母公司后分散及加强，丰富股东指令集。

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